受存儲(chǔ)價(jià)格大幅下滑等因素影響，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)出現(xiàn)十年來(lái)最低谷，設(shè)備市場(chǎng)也同比下降10.8%。而突如其來(lái)的疫情蔓延又讓本已處在復(fù)蘇通道的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前景蒙上了一層陰影。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的最新預(yù)測(cè)，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入大幅縮水的可能性接近80%，而不是此前預(yù)計(jì)的小幅增長(zhǎng)2%。

但近期商務(wù)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，1~2月份我國(guó)集成電路產(chǎn)品出口逆勢(shì)增長(zhǎng)，增10.5%，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)投資氛圍依然火熱，近一周包括中芯國(guó)際、華力微、臺(tái)積電南京等重磅項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，總投資或超千億元。不少行業(yè)人士認(rèn)為，隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱“國(guó)家大基金”)二期的進(jìn)場(chǎng)，將有望帶動(dòng)萬(wàn)億元資金進(jìn)入 IC 產(chǎn)業(yè)，也為中國(guó)企業(yè)追趕世界一流技術(shù)水平提供了時(shí)間窗口。

“目前我國(guó)已有幾家世界級(jí)的封裝企業(yè)，芯片制造能力有所增強(qiáng)，而國(guó)產(chǎn)芯片近幾年在消費(fèi)市場(chǎng)所占份額持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)大基金和政策的引導(dǎo)，極大推動(dòng)了專用設(shè)備和材料的發(fā)展。”杭州士蘭微電子股份有限公司董事長(zhǎng)陳向東在一場(chǎng)線上討論中如是說(shuō)。

大基金二期投向半導(dǎo)體設(shè)備與材料

國(guó)家大基金二期即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)投資階段。

就在上周二，有消息稱二期投委會(huì)已通過(guò)對(duì)紫光展銳的投資決議，金額約22.5億元，并且，上海國(guó)資也將投入同等金額的資金。

而一些上市公司也公開(kāi)表示將密切關(guān)注國(guó)家大基金二期投資相關(guān)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)發(fā)布相關(guān)進(jìn)展。相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“大基金”第二期將在 IC 設(shè)備與材料領(lǐng)域給予重大支持，帶來(lái)萬(wàn)億元資金進(jìn)場(chǎng)。

開(kāi)源證券表示，國(guó)家大基金二期投資規(guī)模將超2000億元，如果按照1:5的撬動(dòng)比，投資期引入集成電路產(chǎn)業(yè)的總金額將超萬(wàn)億元，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新的密集投資期，打造更先進(jìn)完整的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。

中銀國(guó)際證券則在研報(bào)中指出，設(shè)備與材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的根基，但國(guó)家大基金一期投向設(shè)備與材料偏少。經(jīng)梳理統(tǒng)計(jì)，國(guó)家大基金一期投資了7家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)和7家半導(dǎo)體材料企業(yè)，合計(jì)投資金額57.7億元，占國(guó)家大基金一期投資額的4.2%，顯著低于半導(dǎo)體設(shè)備與材料在全球半導(dǎo)體行業(yè)中約占20%的規(guī)模地位，國(guó)家大基金二期投資有望向半導(dǎo)體設(shè)備與材料傾斜。

國(guó)家大基金相關(guān)負(fù)責(zé)人曾在去年半導(dǎo)體集成電路零部件峰會(huì)表示，國(guó)家大基金二期將從三個(gè)方面重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備與材料發(fā)展。首先，二期基金將對(duì)在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強(qiáng)度的持續(xù)支持。其次，加快開(kāi)展光刻機(jī)、化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備等核心設(shè)備以及關(guān)鍵零部件的投資布局，填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)備空白;最后，督促制造企業(yè)提高國(guó)產(chǎn)裝備驗(yàn)證及采購(gòu)比例，為更多國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料提供工藝驗(yàn)證條件。

而從近期市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看，半導(dǎo)體企業(yè)的復(fù)產(chǎn)與投資熱情高漲。中芯國(guó)際此前已經(jīng)順利完成從荷蘭進(jìn)口大型光刻機(jī)，改機(jī)器主要用于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的生產(chǎn)線擴(kuò)容。長(zhǎng)電科技擬追加固定資產(chǎn)投資8.3億用于重點(diǎn)客戶產(chǎn)能擴(kuò)充。而在3月上旬，上海海關(guān)也已為華力微電子、積塔半導(dǎo)體、中航商發(fā)等7個(gè)市政府重大工程進(jìn)口的150批進(jìn)口設(shè)備提供通關(guān)便利，累計(jì)貨值達(dá)1.87億美元。

陳向東在近日集微網(wǎng)舉行的一場(chǎng)行業(yè)線上討論中表示，當(dāng)前中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)和國(guó)外的差距仍然是全方位的，包括產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)的占比份額、高端市場(chǎng)的應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)鏈的差距。同時(shí)，他也指出，目前我國(guó)已經(jīng)成長(zhǎng)出幾家世界級(jí)的芯裝企業(yè)，芯片制造能力在國(guó)際上的差距沒(méi)有被明顯拉大，而以華為海思為代表的企業(yè)在高端市場(chǎng)上也取得了突破。

中國(guó)半導(dǎo)體處在初級(jí)轉(zhuǎn)中級(jí)發(fā)展階段

雖然疫情仍然在全球持續(xù)蔓延，但在業(yè)內(nèi)看來(lái)，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然處在一個(gè)歷史發(fā)展“黃金期”。

IC Insights 數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體營(yíng)收較2018年同比下降15%，在國(guó)家/地區(qū)中，只有中國(guó)大陸企業(yè)增長(zhǎng)了10%，其他均出現(xiàn)了不同程度的下降。其中，歐洲、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)企業(yè)則分別下降了2%、3%和9%，而日本和韓國(guó)下降幅度最大，分別為24%和32%。

“從幾個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入為6500億元人民幣，在過(guò)去十年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增速是21.78%，而全球增速為8.43%，中國(guó)集成電路發(fā)展增速是全球半導(dǎo)體的2.6倍。”通富微電子股份有限公司總經(jīng)理石磊認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于初級(jí)轉(zhuǎn)中級(jí)的發(fā)展階段。

廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理王匯聯(lián)則認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)類細(xì)分領(lǐng)域可以做到世界級(jí)水平，但是整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，還需要各個(gè)方面的綜合支撐。“中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨很大的機(jī)遇，中美科技、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的長(zhǎng)期性存在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移第三國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，但整體評(píng)估，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。中國(guó)市場(chǎng)特征與全球不一樣，國(guó)內(nèi)會(huì)催生新的市場(chǎng)機(jī)遇點(diǎn)，如5G、IoT、AI、汽車(chē)、工業(yè)和醫(yī)療等新興應(yīng)用。”

但也可以看到中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的一些問(wèn)題。王匯聯(lián)表示，對(duì)外技術(shù)、產(chǎn)品依存度依然較大，特別是裝備和材料領(lǐng)域;研發(fā)投入不足、資源配置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的深層次問(wèn)題凸顯;中國(guó)多數(shù)高科技領(lǐng)域/企業(yè)由模仿發(fā)展到跟隨壯大，還在采用“車(chē)燈理論”前行，但只照亮了前方200米的路途。

對(duì)于現(xiàn)階段政府應(yīng)該如何引導(dǎo)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，陳向東表示：“中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上是后來(lái)者。如果沒(méi)有政府推動(dòng)，只靠企業(yè)在市場(chǎng)中拼搏，可能是不夠的。我非常贊成政府在中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)作用，包括產(chǎn)業(yè)政策、投融資政策。”他認(rèn)為，首先總體上需要有全國(guó)統(tǒng)一的規(guī)劃，其次要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的高端化，最后要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的扶優(yōu)扶大。

石磊則認(rèn)為，中國(guó)的融資成本相對(duì)比較高，其次，疫情下資源會(huì)更加稀缺，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面鋪開(kāi)了，如何把資源用于全方位地追趕對(duì)產(chǎn)業(yè)、政府來(lái)說(shuō)是非常有挑戰(zhàn)性的;最后是人才的自我培養(yǎng)能力比較薄弱，政府需要引導(dǎo)大學(xué)、研究所培育人才。

關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體