北京時間11月17日美股收盤后，拼多多宣布擬發行17.5億美元可轉換優先債券。公司還將給予本次債券的發行承銷商30天內行使超額配售權額外購買2.5億美元額度的債券。據此推測，如承銷商行使超額配售權，拼多多此次可轉債發行規模將達20億美元。

同時，拼多多擬通過注冊承銷方式公開發行美國存托股票(ADS)，共計2200萬股，公司亦將給予承銷商30天內行使超額配售權額外認購330萬股ADS。每股ADS相當于4股A類普通股，每股面值0.000005美元。 據此推測，如承銷商行使超額配售權，此次發行最多2530萬股ADS。

11月17日，拼多多收盤價為142.03美元/每股。據悉，高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔任本次發行的承銷商。

拼多多方面表示，本次發行所得款項將主要用于繼續重投農產品上行和“新品牌”(C2M)計劃以及技術研發。如拼多多CEO陳磊在11月12日財報電話會上所言，拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設，繼續在這一領域進行“重”投入，并將與合作伙伴共建凍庫冷鏈，提升農產品流通的效率。為農業生產者和平臺超過7億消費者創造更多價值。

據悉，本次可轉債將于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前贖回本次債券，12月6日或之后，如在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%，則拼多多方面可以現金方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。

拼多多表示，本次債券的利率、最初轉股價和其他條款將在本次債券定價時決定。

關鍵詞： 拼多多 可轉換優先債券