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1、黎明之前的結局：齊佩林憑借謀到的九局籌建專員的職務，接近李伯涵，并成功的把他引到了譚忠恕家中。而早在譚家中埋伏的丁三，挾持住了前來的李伯涵。

2、此時的八局里，譚忠恕，齊佩林和孫大浦在誘騙過來的歐陽面前，開始了推翻當前所有定論的行動。經分析，他們得出了以下結果。

3、與馬蔚然關系密切的李伯涵，二人一起設計了亞新飯店現場，并嫁禍給了劉新杰。李德元得來的消息，是共產黨設計好并故意透露給他的。為的也是嫁禍給劉新杰。水手指認劉新杰的真實目的是為了保護擁有木馬計劃的同伴李伯涵。

4、此時，已知一切而裝作不知的劉新杰，按照約定時間，來到了八局。更加證實了自己的“清白”。

5、最終，憑借水手生前計劃好的一切，成功的把罪名嫁禍給了李伯涵。丁三隨之結束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木馬計劃，也被國民黨自動放棄了。

6、譚忠恕和劉新杰來到了水手的墳前。談話中，劉新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而譚忠恕也已猜到了一切。兄弟二人最終分道揚鑣。

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