自2013年北京恒天明澤基金銷售有限公司持有基金銷售牌照起，恒天財(cái)富旗下恒天基金已與近百家優(yōu)選公募基金建立了合作關(guān)系，線上產(chǎn)品6127只（合并份額4179只）。截至2021年6月30日，公募基金銷量約187.5億元，保有量86.17億元；私募基金銷量約185.8億元，保有量699.98億元。

今年6月份，恒天基金正式啟用“恒天銀杏理財(cái)”服務(wù)品牌，立志在“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的業(yè)務(wù)模式指導(dǎo)下，成為客戶的買方投顧。

目前，權(quán)益類資產(chǎn)成為國內(nèi)資產(chǎn)配置新的趨勢(shì)。從全球大勢(shì)以及中國的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來說，權(quán)益市場(chǎng)對(duì)于現(xiàn)在的中國經(jīng)濟(jì)本身就是黃金賽道。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，未來將不斷催生更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)；而資本市場(chǎng)的進(jìn)一步改革，如創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制、科創(chuàng)板出臺(tái)等，將進(jìn)一步提升投融資效率，加上“中概股”的回歸，未來將會(huì)有更多優(yōu)質(zhì)公司在中國資本市場(chǎng)聚集。此外，隨著中國經(jīng)濟(jì)在全球的占比不斷提升，國內(nèi)外增量資金將趨勢(shì)性增配中國權(quán)益資產(chǎn)，中國權(quán)益類投資即將迎來發(fā)展的黃金十年。”

在這樣的背景下，恒天基金啟動(dòng)了從“產(chǎn)品銷售為主”向“資產(chǎn)配置為核心”的轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)模式也從“以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向，理顧銷售”向“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。

目前國內(nèi)公募基金投資者市場(chǎng)存在“基金賺錢，而基民不賺錢”的現(xiàn)象，即投資者回報(bào)低于基金總回報(bào)。造成以上現(xiàn)象的原因在于，一是基金種類繁雜，難以優(yōu)選；二是“短跑冠軍”并不等于“常勝將軍”；三是頻繁追漲殺跌。而恒天基金依托自身強(qiáng)大的公募基金投研團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建了定量打分+定性評(píng)估兩個(gè)維度與打分、初次調(diào)研、深度調(diào)研和投資決策四位一體的公募基金嚴(yán)選體系，幫助投資人解決選基難題。

恒天基金不僅僅是一對(duì)一，還推出了“1+N”服務(wù)。目前，恒天基金有獨(dú)立、專業(yè)的研究中心，集團(tuán)投研團(tuán)隊(duì)達(dá)到70余人。與此同時(shí)，恒天基金建立了多重篩選機(jī)制，包括制定白名單機(jī)制、推出產(chǎn)品品牌“冠軍100™”，依托于投資策略，為客戶挑選優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)與管理人。

在風(fēng)控方面，恒天基金搭建并不斷升級(jí)了“四層管理人篩選+立體風(fēng)控管理”體系，能夠?qū)崿F(xiàn)從機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入到產(chǎn)品篩選、從銷售風(fēng)險(xiǎn)管理到投后管理中心的無縫銜接，覆蓋產(chǎn)品全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管控。產(chǎn)品部門、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)組成的三道風(fēng)險(xiǎn)控制防線，進(jìn)一步落實(shí)“筑牢風(fēng)控防線，堅(jiān)守合規(guī)底線”的原則，切實(shí)做到“穩(wěn)中求進(jìn)發(fā)展，合規(guī)風(fēng)控優(yōu)先”。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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